KB국민은행, 5억달러 규모 글로벌본드 발행

15억달러 주문 확보

KB국민은행은 17일 5억달러 규모의 선순위 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다.

이 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 4.651%다. 100여개 기관이 참여해 발행금액인 5억달러의 약 3배인 15억달러 이상의 주문을 확보했다. 가산금리도 최초 제시한 금리보다 40bp 축소됐다. 그 결과 1년여 만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 두 자리 수를 달성했다. 빠른 아시아장 투자심리 회복과 KB국민은행 채권 수요를 바탕으로 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)을 기록했다.

KB국민은행은 이달 10일부터 일주일간 싱가포르, 홍콩, 미국의 50여개 기관투자자들과 대면 미팅 및 컨퍼런스 콜을 실시했다. 이 자리에서 KB국민은행에 대한 현황뿐만 아니라 실리콘밸리은행(SVB)과 크레디트 스위스(CS) 사태 이후 국내 금융 시스템 안정성에 대해 설명하는 등 투자자 유치 노력을 기울였다.

KB국민은행 관계자는 “최근 글로벌 은행 및 금융 시스템에 대한 불안이 커진 상황에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다”며 “한국 금융 시스템 전반에 대한 투자자들의 신뢰 또한 확인할 수 있어 더 큰 의미가 있다”고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr