현대重지주, 대출 유동화로 500억 조달

[아시아경제 임정수 기자] HD현대 가 대출 유동화로 500억원어치의 자금을 마련했다. 현대중공업 계열사들은 올들어 잇단 대출 유동화와 사모채 발행으로 유동성을 확보하고 있다. 대우조선해양 인수, 조선업황 회복 지연 등에 따른 사업·재무적 불확실성이 작용한 것으로 풀이된다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대 는 국민은행이 만든 특수목적법인(SPC)으로부터 500억원 규모의 대출을 받았다. 대출 만기는 5년으로 금리는 3%대 초반 수준으로 알려졌다. SPC는 향후 5년동안 받을 원리금을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 대출 재원을 마련했다. 유동화증권은 3개월마다 차환 발행된다.

자금조달 주관사인 국민은행이 유동화증권 원리금 상환을 보장하기 위해 신용공여를 제공했다. 투자자 이탈 등으로 유동화증권 차환이 제대로 이뤄지지 않으면 해당 유동화증권을 대신 매입하겠다는 매입 약정과 SPC에 자금이 부족할 경우 1.4억원을 한도로 자금을 대여하겠다는 유동성공여 약정이다.

HD현대 와 현대중공업 등은 올들어 여러 차례 대출 유동화와 사모채 발행으로 유동성을 확보했다. HD현대 의 신용등급은 A-로 공모채 발행이 가능한 수준이지만 한국조선해양의 대우조선해양 인수에 따른 불확실성 등으로 공모채 발행을 회피하고 있는 것으로 풀이된다.

현대중공업그룹은 2017년 로봇·투자 부문인 HD현대 와 전기전자(현대일렉트릭앤에너지시스템), 건설장비(현대건설기계)를 인적분할했다. 올해 6월 대우조선해양을 인수하기 위한 중간지주회사 한국조선해양과 조선·특수선·해양플랜트·엔진·기계사업을 영위하는 현대중공업의 물적분할을 완료했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr