[클릭 e종목]셀트리온헬스케어, 4Q 실적 기대·내년 실적 추정치 상향…목표가↑

[아시아경제 임철영 기자]SK증권은 16일 에 대해 내년 실적을 상향 조정함에 따라 목표주가를 9만5000원으로 올린다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.

이달미 연구원은 "2018년 트룩시마 판매호조로 이익률 상승이 긍정적이고 MSCI 지수 편입에 따른 긍정적인 수급환경을 반영했다"고 설명했다.

3분기 실적은 다소 부진했다는 평가다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 14.2% 늘어난 1980억원, 영업이익은 2.4% 감소한 403억원을 기록했다.

이 연구원은 "3분기 화이자 추가발주 부재로 미국 인플렉트라 매출이 거의 없었고 3개월에 걸친 트룩시마 완제품 전환 리드타임으로 일부 트룩시마 매출이 4분기로 이연됐다"며 "IPO관련 비용 40억원으로 이익이 하회했지만 마진율 높은 트룩시마 판매 확대로 GPM이 2분기 대비 1.4%포인트 상승한 29.5%를 기록했다"고 말했다.

4분기 실적은 견조한 수준을 달성할 것으로 내다봤다. 예상 매출액은 전년 동기 대비 14.9% 증가한 5024억원, 영업이익은 0.9% 늘어난 1306억원으로 추정됐다.

이 연구원은 "3분기에 인식하지 못한 트룩시마 매출이 4분기에 정상적으로 인식되고 3분기 유럽 8개국 론칭에서 4분기 중으로 유럽 전역으로 확대되는 트룩시마 론칭에 따른 매출 증가로 실적 견인이 예상된다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr