진에어, 증권신고서 제출…12월 코스피 상장

공모밴드 2만6800~3만1800원
공모규모 3216억~3816억 예정
차별화된 서비스,신규 노선 개척, 기재운용 효율 극대화

[아시아경제 임혜선 기자] 진에어가 연내 유가증권시장에 입성한다.

진에어는 31일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차에 본격 돌입했다고 밝혔다.

진에어의 공모 예정가는 2만6800~3만1800원이다. 이번 상장을 위해 구주매출 900만 주, 신주모집 300만주를 포함해 총 1200만 주를 공모한다. 이에 따라 총 공모 규모는 3216억~3816억원에 이를 전망이다. 수요예측은 다음달 23~24일 양일간 진행되며, 다음달 29~30일 청약을 거쳐 12월 초 유가증권 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 미래에셋대우가 맡았다.

008년 설립된 진에어는 국내 여행 수요 증가에 부합한 전략적 신규 노선 개발 및 기재운용 효율 극대화로 성장하고 있다. 특화서비스로 고객의 브랜드 충성도를 높였고, 하와이 호놀룰루·호주 케언스와 같이 타 저가항공사는 진입하기 어려운 장거리 노선도 개척했다.

진에어의 올 상반기 매출은 4239억원으로 전년 동기 대비 30% 증가했고, 영업이익은 466억원으로 133% 늘었다. 특히 11%의 영업이익률을 기록하며 국내 항공사 중 최고의 수익률을 달성했다.

진에어는 내년에 매출 1조원을 돌파하고, 중장거리 및 지방발 해외 노선을 개설해 50개 이상 노선에 취항할 계획이다. 또한 해외 우수 항공사와의 협업을 확대해 네트워크를 확장하고 해외 승객을 적극 유치해 아시아 시장을 넘어 글로벌 시장까지 공략한다는 목표다.

최정호 진에어 대표는 "이번 상장은 진에어가 창립 10주년이 되는 내년을 맞이해 새로운 성장 모멘텀을 확보하는 계기가 될 것"이라며 "브랜드 가치와 사업 역량을 높여 해외에서 경쟁력있는 항공사로 거듭날 것"이라고 밝혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr