KDB운용, 'KDB코리아베스트 알토란 펀드'로 펀드명 변경

[아시아경제 권해영 기자] KDB자산운용(대표 서상철)은 '산은 2020증권투자신탁 제1호[주식]'의 펀드명을 'KDB코리아베스트 알토란 증권투자신탁 제1호[주식]'으로 변경한다고 15일 밝혔다.

이 펀드는 상향식 리서치를 바탕으로 속이 꽉찬 '알토란' 종목을 선정해 집중 투자하고 코스피 90%＋콜10%로 구성된 벤치마크 지수를 초과하는 성과를 목표로 한다. 원칙적으로 종목당 5% 내외의 비중으로 20개 내외의 종목에 투자한다. 포트폴리오는 내수 또는 글로벌 시장 점유율 상위권 기업으로 중장기적으로 성장성과 실적 안정성이 확보된 중대형 기업 위주로 구성된다.

KDB자산운용 대표 펀드인 KDB코리아베스트 주식형 펀드의 종목 선정 프로세스를 공유한다. 내재가치 대비 단기 급락 종목이 상승세를 보일 때 펀드자산의 30% 이내로 투자해 시장보다 높은 수익을 추구한다.

KDB운용 관계자는 "포트폴리오가 중·소형주에 심하게 치우쳐 있는 경우 균형 잡힌 투자위험 관리가 필요하다"며 "중대형주를 중심으로 운용해 개별 종목의 비체계적 위험을 낮추면서도 시장 수익률을 초과하고자 한다"고 말했다.

지난 2010년 8월 설정된 이 펀드는 A클래스 기준으로 최근 1년 21%, 2년 29%, 연초후 25% 수익률을 기록하고 있다. 같은 기간 코스피 지수 대비 각각 18%포인트, 20%포인트, 18%포인트 상회하는 초과 수익을 보여줬다.

대우증권, 산업은행, 부산은행, 신한은행, 한국투자증권과 펀드온라인코리아에서 가입할 수 있다. 산은 2020 채권혼합형 펀드 명칭도 동일하게 변경된다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr