투자 귀재 버핏도 시장을 못이겼다

대형 인수합병 의사 재확인

[아시아경제 백종민 기자] 억만장자 투자자 워런 버핏이 자신이 운영하는 버크셔 해서웨이의 지난해 경영성적을 '보통 이하'로 평가한 것이다. 시장의 성과를 넘어서지 못한 탓이다.

올해 들어 하인즈 인수라는 대형 인수합병을 성사시킨 버핏은 추후에도 대형 기업 인수·합병 행보를 계속하겠다고 했다.

CNBC등에 따르면 버핏은 1일(현지시간) 버크셔해서웨이 홈페이를 통해 주주들에게 보내는 연례 서신을 공개 하고 지난해의 투자성과를 자평했다.

버핏은 지난해 버크셔의 주당 장부가치는 14.4% 증가해 S&P 500 지수 상승률(16%)에 못 미친 것을 이유로 들며 보통 이하의 성적표를 매겼다.

버핏이 버크셔 해서웨이를 인수한 후 1965년 부터 48년간 이 회사의 주당 장부가치 상승률이 S&P 지수 상승률을 밑돈 것은 총 9번에 불과하다.

버핏은 "버크셔를 설립했을 때만 해도 241억달러(약 26조원)를 벌어들인 해가 보통 이하가 되리라곤 생각지 못했다"며 "그러나 이번에는 정말로 보통 이하다"고 말했다.

그는 S&P 지수가 지난 4년 연속 버크셔를 앞질렀다면서 시장이 계속 활기를 띠면 올해도 같은 결과가 나올 것으로 내다봤다.

그러나 시간이 지날수록 버크셔의 본질적인 가치는 S&P 지수를 '근소하게' 능가할 것으로 믿는다고 덧붙였다.

버핏은 아울러 지난해 주요한 인수합병을 성사시키지 못했다며 "코끼리 몇 마리를 잡으려 시도했지만 결국 빈손으로 끝났다"고 실망감을 드러냈다.

그는 "작년에 많은 최고경영자(CEO)들은 수입이 늘었음에도 '불확실성'을 외치며 투자를 자제했다"고 지적하고는 "반면 우리는 올해 또 다른 투자를 할 것"이라고 강조했다.

식품기업 하인즈 인수와 관련해서는 "여전히 현금이 충분하고 계속해서 더 많은 수입을 벌어들이고 있다"며 월가 일각의 우려를 일축했다.

버핏은 이날 서한에서 3년 전 새로 부임한 투자책임자인 토드 콤스와 테드 웨슬러가 지난해 좋은 투자 성과를 냈다며 "이 둘 덕분에 대박을 터뜨렸다"고 칭찬하기도 했다.

한편 버핏은 지난 몇년간 토요일에 주주 연례 서신을 공개했지만 올해는 다시 금요일 장 마감 이후로 일정을 변경했다.

백종민 기자 cinqange@