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한솔제지, 한솔건설 리스크 감소..목표가 ↑ <대신證>

최종수정 2018.09.09 21:00 기사입력 2010.02.19 08:39

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[아시아경제 정재우 기자]대신증권은 19일 한솔제지에 대해 위험요인이 크게 감소했고 차입금 줄어 재무건전성이 대폭 개선될 것이라며 목표주가를 이전 1만3500원에서 1만8000원으로 상향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

정봉일 애널리스트는 "지난해 4분기 추가적인 상각을 통해 한솔건설의 실질적인 장부가액이 약 80억원으로 낮아짐에 따라 사실상 한솔제지에 미치는 영향은 매우 제한적일 것으로 판단한다"며 "주가 상승의 최대 걸림돌이었던 한솔건설 리스크가 크게 감소되었다는 점"에 주목했다.
지난해 한솔건설의 지분법 손실은 약 540억원이었던 반면 기타 자회사들의 지분법 이익은 약 180억원이었다.

주가상승 모멘텀이 충분하다는 점도 투자 포인트로 제시했다.

정 애널리스트는 "1분기는 전년 동기 대비 세전이익 증가, 2분기는 영업이익 증가, 3분기는 업황회복세, 4분기는 영업 및 세전이익 증가 등 각 분기마다 이익증가 모멘텀이 존재하기 때문에 본격적인 펄프가격 하락 시 주가상승 탄력은 더욱 높아질 것"으로 전망했다.
그는 "경쟁업체 대비 영업 수익성이 우위에 있고 미국의 대중국 반덤핑 및 상계관세 부과 가능성에 따른 수혜가 예상되는 점 등도 투자매력을 높여준다"고 덧붙였다.

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정재우 기자 jjw@asiae.co.kr
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