농협은행, 신종자본증권 4000억원 발행…당초보다 1000억원 증액

적극적 IR·투자자 기반 확대 통해 성과

NH농협은행은 4000억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

이번 발행은 중동 지역 지정학적 리스크와 한국의 1분기 국내총생산(GDP) '어닝 서프라이즈'에 따른 금리 급등 등 대내외 불확실성이 확대된 가운데 이뤄졌다.

지난 23일 국고채 5년물 금리가 하루 만에 3.56%에서 3.65%로 9bp(1bp=0.01%포인트) 급등하는 등 시장 여건이 악화된 바 있다.

농협은행은 적극적인 투자자 소통을 통해 가산금리(스프레드)를 65bp로 확정하며 전년 발행 스프레드 76bp 대비 11bp 낮추는 데 성공했다.

최종 발행금리는 국고채 5년물 3.68%에 가산금리 0.65%를 더한 4.33%로 결정됐고, 5년 콜옵션이 부여된 영구채 구조다.

당초 3000억원 규모로 시작한 모집은 최종 4000억원으로 증액 발행해 농협은행의 건전성과 조달 역량을 기관투자자들에게 인정받은 것으로 해석된다.

이상선 농협은행 자금시장부문 부행장은 "금리 변동성이 큰 시장 환경에서도 적극적인 IR과 투자자 기반 확대를 통해 의미 있는 발행 성과를 거뒀다"며 "확충된 자본을 바탕으로 선제적 자본비율 관리와 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr