[이번주 IPO]4월 넷째 주 수요예측·청약 일정

이달(4월) 넷째 주에는 DN솔루션즈, 이뮨온시아, 바이오비쥬, 링크솔루션, 롯데글로벌로지스가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 로킷헬스케어, 원일티엔아이, 나우로보틱스, 오가노이드사이언스는 일반청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆DN솔루션즈= 1976년 대우중공업 공작기계 사업부로 출발한 DN솔루션즈는 매출액 기준 국내 1위·글로벌 3위 위상을 지닌 공작기계 제조사로, 2022년 DN그룹이 MBK파트너스로부터 인수한 뒤 사명을 두산공작기계에서 DN솔루션즈로 변경했다.

총 공모 주식 수 1753만7000주 가운데 신주 모집이 757만6594주(43.2%), 구주 매출이 996만406주(56.8%)다. 희망 공모가는 6만5000~8만9700원이다. 오는 22일부터 28일까지 기관투자자 수요예측을 진행하고 오는 5월7~8일 일반 청약을 받을 예정이다. 주관사는 미래에셋증권, 삼성증권, 유비에스증권, 한국투자증권, 메릴린치증권이다.

◆이뮨온시아= 2016년 설립된 이뮨온시아는 면역항암제 전문 기업으로 최대주주는 유한양행(67%)다. 대표 파이프라인은 면역항암제 'IMC-001'과 'IMC-002'로 IMC-001은 국내 임상 2상, IMC-002는 국내 임상 1b상을 진행하고 있다. 이 외에도 다수의 신약 후보물질을 보유했다.

총 공모 주식 수는 914만482주로 100% 구주매출이다. 희망 공모가액은 3000~3600원으로 공모금액은 274억원이다. 오는 22~28일 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고 오는 5월7~8일 일반 청약을 받는다. 주관사는 한국투자증권이다.

◆바이오비쥬= 2018년 설립된 바이오비쥬는 스킨부스터, HA필러 등 다양한 메디컬 에스테틱 제품을 자체적으로 개발, 생산, 판매하는 기업이다. 주요 브랜드로는 ▲칸도럽 ▲아세나르트 ▲코레나 등이 있으며 각 브랜드별 주요 제품에 지속력과 효능이 극대화되는 히알루론산 가교 기술이 적용됐다.

총 300만주(신주 100%)를 공모할 계획이며 희망 공모가는 8000~9100원이다. 공모 규모는 240억~273억원이며 상장 후 시가총액은 1204억~1369억원에 이를 것으로 예측된다. 수요예측은 오는 23~29일 5일간 국내외 기관 투자자 대상으로 진행되며 일반 청약은 오는 5월8~9일 양일간 진행될 예정이다. 상장 주관사는 대신증권이다.

◆링크솔루션= 회사는 2015년에 설립된 곳으로 3D 프린터 장비 개발 및 판매는 물론 고객 맞춤형 3D 프린팅 서비스까지 아우르는 차별화된 원스탑(One-Stop) 솔루션을 갖춘 3D 프린팅 기업이다. 회사는 고정밀·고속화된 출력 기술과 소재 호환성이 뛰어난 플랫폼을 기반으로 전통적인 제조 방식을 스마트 자동화 제조 방식으로 전환에 기여하고 있다.

총 90만주를 공모한다. 공모 예정가는 2만~2만3000원이다. 수요예측은 오는 24~30일 5일간 진행, 오는 5월12~13일 양일간 진행되는 일반 청약을 거쳐 연내 코스닥 시장 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 신영증권이 맡았다.

◆롯데글로벌로지스= 롯데글로벌로지스는 롯데그룹 계열의 글로벌 종합 물류 기업으로 택배, 공급망 관리(SCM), 글로벌 물류 사업을 영위하고 있다. 국내에서는 2022년 1월 구축한 진천 '중부권 메가 허브 터미널' 등 첨단 물류 인프라를 통해 신속, 정확한 맞춤형 물류 서비스를 제공 중이다.

총 공모주식수는 1494만4322주이며, 주당 공모 희망가 범위는 1만1500원~1만3500원, 공모 예정 금액은 공모가 밴드 상단 기준 2017억원 규모다. 오는 24일부터 30일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 5월 12일과 13일 청약을 진행할 예정이다. 상장대표주관회사는 한국투자증권과 삼성증권, 공동주관회사는 KB증권이다.

<일반청약>

◆로킷헬스케어= 희망 공모가액은 1만1000~1만3000원이다. 지난 14~18일 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 오는 23~24일 일반청약을 받을 예정이다. 주관사는 SK증권, KB증권이다.

로킷헬스케어는 'AI 초개인화 맞춤 장기재생플랫폼'이라는 독보적인 기술을 바탕으로 당뇨발 치료, 피부재생, 연골재생, 신장재생 등 첨단 재생의료 솔루션을 개발하고 공급하는 기업이다. 인공지능 소프트웨어와 의료용 3D 바이오 프린터를 활용해 환자에게 필요한 환부패치나 장기를 제작함으로써 치료를 돕는다.

◆원일티엔아이= 희망 공모가 범위는 1만1500~1만3500원이다. 오는 22일까지 수요예측을 진행한 후 24~25일에 걸쳐 일반투자자 청약을 받을 예정이며, 상장 주관사는 NH투자증권이다.

원일티엔아이는 수소와 LNG, 원자력 등 친환경 에너지 분야를 아우르며 핵심 제품 국산화로 다양한 제품을 공급하는 기업이다. 1998년 설립 이후 가스 설비 사업을 기반으로 성장한 원일티엔아이는 에너지 패러다임 변화에 대응하며 2000년대 초에는 원자력 및 LNG 사업으로 확장했고 2020년경부터 수소 사업에도 진출했다.

◆나우로보틱스= 공모가 희망밴드는 5900~6800원이다. 총 공모 규모는 147억~170억원이다. 지난 14~18일 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 오는 24~25일 일반 청약을 받는다. 상장 대표주관사는 대신증권, 공동주관사는 아이엠증권이다.

2016년 설립된 나우로보틱스는 지능형 로봇 전문 기업으로 ▲취출로봇 ▲직교로봇 ▲다관절로봇 ▲스카라로봇 등 산업용 로봇과 자율주행 물류로봇 등 산업 전반에 걸친 로봇 제품 라인업을 확보하고 있다.

◆오가노이드사이언스= 주당 공모 희망가 밴드는 1만7000~2만1000원이다. 오는 22일까지 5영업일 간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 오는 25~28일 일반 청약을 받아 상장한다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

2018년 설립된 오가노이드사이언스는 줄기세포를 3차원 배양해 인체 장기를 재현하는 '오가노이드' 기술을 활용한 난치병 치료제 개발을 주요 사업으로 영위하고 있다. 오가노이드는 손상된 조직에 이식했을 때 탁월한 재생능력을 가지며, 인체의 모사도가 높아 신약과 건강기능식품, 화장품 등 신소재의 효능을 평가할 수 있는 모델로 활용도가 매우 높다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr