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[클릭 e종목]"하이브, 최악 가정해도 실적 영향 제한적"

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실적 차질 주가 선반영
최악 상황에도 올해 실적 영향 10% 미만

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NH투자증권은 23일 하이브 와 자회사 민희진 어도어 대표와의 갈등에 대해 최악의 상황을 가정해도 실적 영향은 제한적이라고 평가했다. 이에 투자의견 '매수', 목표주가 31만원을 유지했다.


이화정 NH투자증권 연구원은 "만일 하반기 뉴진스의 활동이 중단되더라도 실질적으로는 1개의 앨범(하반기 정규) 발매 차질에 그칠 것"이라며 "올해 실적에 대한 영향은 10% 미만으로 판단한다"고 밝혔다. 즉 실적 차질에 대한 우려는 이미 주가에 대부분 반영됐다는 설명이다.

이 연구원은 "어도어 측의 별도 요청이 없는 이상 하이브는 뉴진스의 예정된 활동이 정상 진행되도록 지원할 예정이고, 어도어 역시 뉴진스의 컴백을 중단할 가능성은 크지 않다"고 내다봤다. 뉴진스의 컴백이 1달여밖에 남지 않은 만큼 활동 중단에 따른 실익이 크지 않기 때문이다.


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이 연구원은 2024년 하이브 내 어도어의 영업이익 기여도를 14%로 추정했다. 뉴진스의 3개 앨범(5월 싱글, 6월 싱글·일본), 하반기·정규), 일본 공연(도쿄돔 2회) 계획을 고려했다. 2023년 하이브 내 어도어의 영업이익 기여도는 11%였다. 뉴진스의 2개 앨범(싱글, 미니) 발매에 따른 음반, 음원 매출 등을 포함했다. 2025년의 경우 BTS의 완전체 활동이 재개되는 만큼 뉴진스의 기여도가 더욱 줄어들 것으로 진단했다.


이 연구원은 "하이브의 전반적인 레이블이 효율적인 콘텐츠 제작 및 신인 개발 역량을 갖추고 있어 단일 레이블에 대한 의존도가 높아지지 않고 있다"며 "이번 어도어 관련 갈등이 빠르고 원만하게 해소되는 것이 가장 좋겠으나, 만일 그렇지 못한 상황이 오더라도 하이브의 중장기 성장동력 훼손은 제한적일 것"이라고 강조했다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
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