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엠에스오토텍, 분리형 공모 BW 청약 완료

최종수정 2016.01.20 10:42 기사입력 2016.01.20 10:42

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[아시아경제 박선미 기자] 엠에스오토텍 의 신주인수권부사채(BW) 발행을 위한 공모 청약이 완료됐다.

20일 자동차 차체 부품 전문 기업인 엠에스오토텍(대표이사 이태규)은 150억원 규모의 분리형 공모 BW 발행을 위해 지난 18~19일 양일간 진행한 공모를 마무리했다고 밝혔다.

최종 청약 경쟁률 1.95대 1을 기록했으며, 청약건수는 223건에 달했다. 청약 증거금은 약 292억원이 몰렸다.

2021년 1월 만기인 엠에스오토텍의 BW는 표면금리 연 3%에 만기보장수익률 4%이다. BW 1주당 행사가액은 4695원으로 결정됐으며, 신주인수권이 분리된 채권은 오는 21일, 신주인수권증권은 2월 5일 상장 될 예정이다.

이태규 엠에스오토텍 대표이사는 “이번 공모 자금은 현대?기아차 신규모델 대응을 위해 선제적 시설 투자와 수출시장 다각화를 위한 운영 자금으로 활용할 것” 이라고 말했다.
공모 주관을 맡은 HMC투자증권 관계자는 “엠에스오토텍은 그간 시장으로부터 리스크 요인으로 인식됐던 브라질 법인의 외화 부채를 조기 상환하였을 뿐만 아니라 부품 현지화를 통해 환리스크도 제거했다"면서 "또한, 단가를 개선해 브라질 법인 영업이익이 흑자 전환한 점도 투자자들의 판단에 좋은 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.


박선미 기자 psm82@asiae.co.kr

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