삼성화재, 신규계약 실적·마진율 견조..목표가 ↑<현대證>

[아시아경제 나석윤 기자] 현대증권은 7일 삼성화재 에 대해 신규계약 실적과 마진율이 모두 견조하고, 본업을 둘러싼 외부환경도 호조를 보이고 있다고 분석했다. 이에 투자의견은 '매수', 목표주가는 40만원으로 상향조정했다.

현대증권은 목표주가 상향조정에 대해 예상보다 본업이 호조세를 기록 중이고, 상대적으로 아시아권 보험사 중 저평가돼 있다는 점 등을 꼽았다.

여기에 중국 비즈니스가 성공적으로 안착된 모습을 보이고 있다는 점과 규제, 금리 등 제반 외부환경의 긍정적 변화도 호재라고 진단했다.

이태경 현대증권 연구원은 "컨센서스는 소폭 하회하겠지만 여전히 방향성은 살아 있다"며 "추가상각 등으로 2분기 실적이 컨센서스를 7% 정도 밑돌겠지만 전년동기와 비교해서는 5% 정도 늘어날 것으로 보인다"고 말했다.

나석윤 기자 seokyun1986@asiae.co.kr