[클릭 e종목]"SK바이오팜, 엑소코프라 이익 지속…목표가 ↑"

KB증권은 SK바이오팜 에 대해 엑소코프라 이익이 지속하며 중장기적 성장을 이룰 수 있다고 6일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 14만원에서 15만원으로 상향했다.

SK바이오팜은 2분기 매출액 1763억원, 영업이익 619억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 31.6%, 137.6% 증가했다. 엑스코프리 US 매출의 경우 1541억원을 기록하며 전년 동기 대비 46.5% 증가하는 고속성장세를 보였다.

김혜민 KB증권 연구원은 "1분기에 확인된 계절과 일시적 요인이 해소되며 고성장 추세선으로 복귀가 확인됐다"며 "2분기 월평균 신규처방건수(NBRx)가 1800건 수준으로 레벨업된 점은 매우 고무적"이라고 평가했다.

김 연구원은 "세노바메이트 적응증, 연령, 지역 확장은 계획대로 순항 중이고 연내 PGTC 임상3상 탑라인 결과 도출이 예정됐다"며 "NTSR-1 타깃 RPT 후보물질 SKL35501 임상1상 IND 제출도 기대해볼 수 있다"고 말했다.

그는 "엑스코프리 원툴이라는 시선이 일부 존재하지만 작년 2분기부터 분기마다 1000억원 이상의 매출을 올리며 양질의 이익을 꾸준히 도출하고 있다"며 "오히려 중장기적인 관점으로 편안하게 성장을 함께할 수 있는 기업이라고 생각한다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr