HD현대마린솔루션, 공모가 8만3400원…수요예측 경쟁률 201대1

상장 후 시가총액 약 3조7071억 추정

HD현대마린솔루션이 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격(7만3300원~8만3400원)의 상단인 8만3400원으로 확정했다고 24일 밝혔다.

지난 16일부터 22일까지 진행한 수요예측에 국내 기관 1805개, 해외 기관 216곳 등 총 2021개 기관이 참여해 총 9억8451만1800주를 신청했으며, 경쟁률을 201대 1을 기록했다.

수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산 시 수요예측 참여 금액은 약 82조원으로 올들어 최대 규모의 딜이다.

특히 수요예측에서 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 3.27% 포함)가 밴드 상단인 8만3400원 이상의 가격을 제시했다. 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달하며, 올해 가장 높은 비중이다.

상장 후 시가총액은 약 3조7071억원 규모가 될 전망이다.

HD현대마린솔루션은 25~26일 일반 청약을 거쳐 5월 8일 유가증권에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이고, 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이며, 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr