정부, 15억달러 외평채 발행 성공…지속가능채권 처음 발행

[아시아경제 김민영 기자] 기획재정부는 이날 오전 1시 30분(현지 시간 12일 낮 12시 30분) 미국 뉴욕에서 만기 5년짜리 녹색 및 지속가능(Green and Sustainability) 채권과 만기 10년 일반 채권 두 종류를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 외평채는 녹색 및 지속가능채권 5년 만기 5억달러와 일반채권 10년 만기 10억달러 등 두 종류로 나눠 발행됐다. 녹색 및 지속가능채권은 발행자금을 친환경 또는 사회가치 창출 사업에 사용되는 사회적 책임투자 채권의 하나로 이번에 처음 발행됐다.

이번 외평채 발행은 올해 4월 만기 상환한 15억 달러에 대한 차환이 목적이다. 앞서 정부는 2017년 10년 만기 10억 달러, 작년 10년 만기 5억 달러와 30년 만기 5억 달러의 외평채를 각각 발행한 바 있다.

정부는 이번 외평채 발행금리와 가산금리가 역대 최저 수준을 기록했다고 밝혔다. 발행금리는 5년물의 경우 미국 국채금리에 30bp(1bp=0.01%포인트) 더한 2.177%, 10년물은 55bp 더한 2.677%로 각각 발행됐다. 이는 기존 달러화 표시 외평채 최저금리(2017년 2.871%)보다 낮은 수준이다.

5년물의 가산금리는 우리보다 신용등급이 높은 홍콩이 최근 발행한 그린본드 가산금리(지난달 22일 32.5bp)보다 2.5bp 낮다. 10년물도 역대 최저 가산금리(2017년 55bp)와 같은 수준이다.

정부는 두 종류 외평채 모두 글로벌 채권시장에서 유통되는 동일 잔존만기 기존 외평채 금리보다 낮은 수준에서 발행됐다고 강조했다.

정부는 당초 10억 달러 규모의 외평채를 발행할 예정이었으나 투자자 주문이 60억달러 이상 집중되면서 발행규모를 15억달러까지 확대하고 최초 제시금리에서 20∼25bp 축소하게 됐다고 설명했다.

투자자 구성도 양호하다는 평가다. 2018년 발행과 비교해 우량 투자자로 평가되는 중앙은행, 국부펀드 비중(49%)이 확대됐으며 유럽계 투자자 비중(25%)도 확대됐다고 기재부는 전했다.

기재부는 "이번 외평채 발행이 미중 무역전쟁에 따른 불확실성 확대 상황에서 해외투자자들의 한국 경제에 대한 굳건한 신뢰를 다시 확인했다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr