정책금융공사, 글로벌 본드 5억달러 발행

[아시아경제 임혜선 기자]한국정책금융공사는 지난달 31일 5년 만기 미달러화 글로벌본드 5억달러를 발행했다고 1일 밝혔다. 발행조건은 표면금리 2.25%로, 5년 미국 국채금리에 1.8%를 더한 수준이다.

채권 매수주문은 18억달러 규모로 발행금액 대비 3.6배이며 아시아, 유럽, 미국 등 140여 개 투자자가 몰린 것으로 알려졌다.

공사 관계자는 "이번 글로벌본드는 비슷한 만기와 신용도를 가진 채권의 유통금리보다 5~10bp 정도 낮은 금리로 발행됐다"면서 "마이너스(-)의 신규발행 프리미엄이 반영된 수준"이라고 설명했다.

이번 채권 발행의 주간사기관은 도이치뱅크, BoA-ML, HSBC, 모간스탠리, 산업은행이다.

임혜선 기자 lhsro@