삼성정밀, 실적 폭발까지 보수적 접근 <삼성證>

삼성증권은 27일 삼성정밀화학에 대해 "1분기 양호한 영업이익 시현해도 불구하고 대폭적인 실적개선이 가시화되기 전까지는 보수적 접근이 필요하다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만3000원을 유지했다.

이을수 애널리스트는 "삼성정밀화학이 1분기 대규모 정기보수에도 불구하고 양호한 실적을 시현함에 따라 분기실적 부진 가능성에 대한 고비를 넘겼다"며 "배당 및 법인세율 변경에 따라 연간 실적 전망도 소폭 조정했다"고 밝혔다.

이 애널리스트는 그러나 "아직 요소부문의 실적 약진 여부는 좀 더 지켜봐야 한다"며 "컬러 레이저 프린터용 토너의 본격적인 실적 기여 역시 단기간 내에 기대하기는 어렵다"고 지적했다.

그는 이에 따라 "실적의 폭발적 개선가능성과 주가 상승에 대한 기대감이 남아있지만 중장기 차원의 접근이 필요하다"고 권고했다.

이은정 기자 mybang21@asiae.co.kr