우리금융, 3000억 규모 자본증권 발행…BIS비율 ↑

[아시아경제 권해영 기자] 우리금융지주는 3000억원 규모의 10년물 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 발행했다고 13일 밝혔다.

이 채권은 바젤3 도입 이후 국내 금융지주회사 가운데 최초로 발행된 원화 후순위채권이다. 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 역대 최저 금리인 2.28%로 확정됐다. 채권 발행금리는 고정금리로 지난 11일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다. 수요예측에서 예정금액 대비 2.7배에 달하는 투자자들이 참여했다.

우리금융지주 관계자는 "투자자들의 높은 관심에 힘입어 당초 신고된 금액보다 많은 3000억원으로 증액했는데도 올해 발행된 후순위채권 중 가장 낮은 금리로 발행했다"며 "우리금융그룹의 경영실적, 향후 비은행부문 확대를 통한 기업가치 제고에 대해 시장의 신뢰와 기대가 높아진 것으로 보인다"고 말했다.

이번 후순위채 발행으로 3월말 대비 우리금융지주의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 14bp 상승할 것으로 전망된다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr