두산인프라코어, G2시장 실적 하향..목표가↓<동부證>

2만500원→1만5000원

[아시아경제 이혜영 기자]동부증권은 4일 HD현대인프라코어 에 대해 미국과 중국 시장에서 매출 규모 축소가 예상된다며 목표주가를 기존 2만500원에서 5500원(26.8%) 내린 1만5000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

김홍균 연구원은 두산인프라코어의 G2 시장 실적이 예상보다 하회할 것으로 내다봤다. 그는 "중국 굴삭기 시장 성장률을 기존 6%에서 3.1%로 조정했고 중국 시장의 점유율도 올해와 내년 각각 8.2%와 8.0%로 하향조정했다"며 예상보다 시장이 더디게 회복될 것으로 예상했다.

특히 원화의 선진국 통화대비 약세인 점도 영업수지를 악화시키는 요인으로 꼽았다.

김 연구원은 두산인프라코어의 전년동기대비 매출액을 9.1% 감소한 2조1209억원, 영업이익을 32.9% 감소한 1115억원으로 전망했다.

실적과 목표주가는 낮춰잡았지만 두산인프라코어 주가가 국내 공작업체와 비교했을때 낙폭이 과다하다며 7월에 바닥권을 형성하고 차츰 반등해 나갈 것으로 전망했다. 이와 함께 미국과 중국 시장이 장기적으로 회복세를 보일 것으로 예상됨에 따라 수요 증대가 있을 것으로 내다봤다.

김 연구원은 "공작기계 수주가 3개월째 증가세를 보이고 있고 5월내수 실적도 전월과 전년동기대비 각각 7.6%, 10.1% 늘어났다"며 "브라질 월드컵 개최로 인한 판매량 증대도 예상되고 있다"고 밝혔다.

이혜영 기자 itsme@