에이테크솔루션, 자체 개발 금형이 비밀열쇠<우리투자證>

박선미 기자

입력 2010.04.07 08:22

[아시아경제 박선미 기자]우리투자증권은 7일 에이테크솔루션에 대해 LED TV시장의 확대로 인한 높은 성장성을 감안할 때 밸류에이션 매력이 높다며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만2000원을 신규 제시했다.

김혜용, 이승혁 애널리스트는 ▲독보적인 금형기술을 활용한 다양한 부품 산업 진입 용이 ▲LED TV 시장 확대로 도광판과 리드프레임 매출 급성장 전망 ▲중장기 성장 모멘텀인 태양광 및 LED 조명 사업 등을 에이테크솔루션의 3가지 투자포인트로 제시했다.

에이테크솔루션은 1972년부터 시작된 삼성전자 금형 사업부가 2001년 분사돼 설립된 업체로 TV, 냉장고, 세탁기 등의 대형 금형과 복합기, 자동차 등의 정밀 금형을 생산하고 있다. 김 애널리스트는 "지난해 기준 삼성전자 TV 금형 수요의 70%를 납품할 정도로 대형 금형 부문에서 국내 최고의 기술력을 가지고 있는데, 에이테크솔루션은 자체 개발한 금형을 사용해 자동차 및 복합기용 정밀 부품, LED TV용 도광판, LED TV용 리드프레임 등을 직접 사출해 납품하는 비중을 점차 확대해 나갈 것"이라고 설명했다.

2분기부터는 LED TV용 도광판과 LED TV용 리드프레임 매출액이 본격적으로 늘어나기 시작할 것으로 전망됐다. 김 애널리스트는 "2010년 전체 매출액 중 도광판과 리드프레임이 차지하는 비중이 각각 16%, 15% 수준에 이를 것"이라며 "LED TV 시장의 급성장세로 도광판 공급 부족 현상이 지속될 전망"이라고 분석했다.

김 애널리스트는 "에이테크솔루션은 이 밖에 중장기적 매출 성장성도 밝다"며 "LED TV용 도광판은 향후 대형 태양광 집광판에도 적용가능하며 LED TV용 리드프레임은 자동차 및 조명 시장으로 점차 확대될 전망"이라고 덧붙였다.

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