[一键看个股]“SK Telecom今年业绩将全面恢复，目标价同步上调”

友安达证券于21日将SK Telecom的目标股价从原先的10万韩元上调至11.8万韩元，并维持“买入”投资评级。

友安达证券研究员Lee Seungung预计，SK Telecom今年一季度合并营业收入为4.4万亿韩元，营业利润为5034亿韩元，有望符合市场预期。其单体营业收入预计为3.1万亿韩元，营业利润为4010亿韩元。

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该研究员表示：“受今年1月竞争对手违约金减免影响，手机用户恢复了16万名，从而部分挽回了去年因网络攻击而减少的无线用户”，并解释称：“无线用户减少所带来的移动通信收入影响将持续到今年二季度。”

不过，他对SK Broadband的业绩增长表示期待。这位研究员补充称：“受数据中心和有线业务（互联网·IPTV）规模扩张，以及自愿退休带来的人工成本下降等因素影响，预计SK Broadband的营业利润将达到1024亿韩元。”

由此，他还预测今年业绩将全面恢复至往年水平。这位研究员估算，SK Telecom今年合并营业收入为17.7万亿韩元，营业利润为1.8万亿韩元。他补充称：“在去年大规模一次性费用导致的低基数效应基础上，叠加SK Broadband的业绩增长，前景可期”，“通过收购板桥数据中心（Pangyo DC）以及现有数据中心机房面积扩建等举措，数据中心业务将带动公司整体规模增长。”

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此外，他也看好2023年所取得的Anthropic股权价值的上升。该研究员表示：“Anthropic的企业估值已提升至8000亿至1万亿美元区间，SK Telecom的持股比例约为0.3%”，“考虑到Anthropic的全球投资需求和业绩增长，预计其股权价值将持续上升。”

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