[一键看个股]“韩国科玛：独立品牌订单拉动营收，上调目标价”

三星证券于21日将韩国科玛的目标股价由原先的9万5000韩元上调至10万9000韩元，并维持“买入”投资评级。

三星证券研究员 Lee Gayoung 表示：“由于上调了一季度的销售额和营业利润预测，将目标股价在此前基础上上调15%，至10万9000韩元。”

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该研究员预计，韩国科玛一季度销售额和营业利润预测值将分别同比上调11%、16%，至7217亿韩元和695亿韩元，分别高于市场一致预期1%和5%。他解释称：“推动业绩超出一致预期的是韩国本部（单体），销售额同比增长20%，营业利润率较上年大幅提升。”

上述增长主要由独立品牌公司的大额订单所带动。该研究员表示：“盈利能力改善的最大原因是大规模订单带来的生产效率提升，单件数量较大的热门独立品牌公司的爆款产品订单拉动了销售增长”，并称“这一趋势预计将延续至旺季的二季度”。

海外业绩则被认为将略逊于本土。该研究员称：“中国法人销售额同比增长8%，但由于营业利润率小幅下降，预计营业利润将同比减少10%”，并表示“美国、加拿大等地预计仍将延续营业亏损趋势”。

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同时，Kim 研究员表示：“预计今年决定股价走向的因素仍将是韩国本部法人，进入旺季二季度以来的接单情况令人鼓舞”，“二季度韩国本部销售额也将继续同比高增长17%，由于韩国科玛的经营战略以严格的盈利能力管理为导向，预计盈利能力也将维持在较高水平。”

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