[点击e个股] “Samsung Biologics，预计一季度业绩大超预期”

据预计，Samsung Biologics今年第一季度将取得好于市场预期（共识）的亮眼业绩。分析认为，这主要受益于高汇率，以及在营业利润层面的合并调整和企业并购价格分配（PPA）摊销假设的影响。

3日，NH投资证券在上述背景下维持对Samsung Biologics“买入”的投资意见和130万韩元的目标股价。前一日收盘价为105万韩元。

NH投资证券预计，Samsung Biologics今年第一季度在合并基准下将实现销售额1兆2015亿韩元，营业利润3960亿韩元，分别比上年同期增长26.9%和78.9%。预计将大幅超出市场预期。根据FnGuide数据，市场对Samsung Biologics第一季度业绩的共识为销售额1兆1594亿韩元、营业利润3190亿韩元。

Samsung Biologics的单体业绩预计为销售额1兆75亿韩元、营业利润4050亿韩元。与上年同期相比，销售额有望增长50.5%，营业利润预计增长74.0%。这一数据是以第一季度韩元兑美元汇率均值升至1453韩元，以及假设第四工厂稼动率为75%、对销售贡献为32%为前提测算得出。

就Samsung Bioepis而言，预计销售额为3760亿韩元，营业利润为790亿韩元。同样被评价为高汇率效应发挥了关键作用。

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报告分析称，考虑到第一季度的亮眼业绩以及在全球舞台上的竞争力，目前股价正在筑底并准备反弹。NH投资证券研究员Han Seungyeon表示：“从Lonza和WuXi Biologics分别给出的今年销售额增速目标20%、17%至20%（不含疫苗）来看，Samsung Biologics今年的增长率将达到26%左右”，“最快有望在第二季度宣布第六工厂开工计划，是否为第五工厂追加承接订单也值得关注”。

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