[点击e股票]“乐天七星，逢低买入仍有效…海外业绩有望增长”

Daishin证券于11日就乐天七星给出意见称，在当前估值偏低、并考虑其中长期海外业绩上升的情况下，该股属于低位买入机会。

当日，Daishin证券研究员 Jeong Hansol 就今年行业状况判断称：“在内需消费放缓和高汇率导致成本负担持续的背景下，预计不利的经营环境将会延续。”但他同时表示：“作为核心品类的零糖碳酸饮料和烧酒，凭借销售增长势头保持了竞争力，今年还计划通过扩展口味等方式推出新产品，以加强竞争力”，“一旦内需消费心理回暖，有望带动销售增长。”

海外业务方面也被预测将继续保持业绩上升趋势。Jeong 研究员表示：“菲律宾子公司的盈利能力改善项目预计将在今年第三季度收尾，盈利能力较高的缅甸子公司则已于去年完成产能（CAPA）扩张”，“在此稳健增长的基础上，海外子公司对整体业绩的贡献度将进一步提升。”他同时强调：“当前股价已充分反映内需疲软因素，从低估值以及中长期海外业绩表现来看，低位买入依然具有吸引力。”他对乐天七星的投资评级维持“买入”，目标股价维持在15万韩元。

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乐天七星去年第四季度合并销售额为9233亿韩元，与上年基本持平，营业利润为92亿韩元，同比增加16%。有分析指出，在内需消费放缓持续的情况下，受成本负担以及人工成本相关一次性费用扩大的影响，其业绩不及市场一致预期（共识），表现较为低迷。

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