[点击 e股票]“大韩航空合并不确定性短期消除…目标价上调”

26日，在仁川中区大韩航空飞机维修机库内，大韩航空整备本部的维修师正在为实现航空器安全运行这一重要价值，对一架波音777-300ER客机进行检查。 照片=记者Kang Jinhyung aymsdream@

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Hi投资证券于10日评估称，大韩航空的并购不确定性有望在短期内得到化解。因此维持“买入”投资意见，并将目标股价上调至3.1万韩元。

Hi投资证券研究员 Bae Seho 表示：“预计2024年客运仍将主导业绩向好，短期内有望在2月14日前获得欧洲联盟执行委员会（EC）的有条件批准。”

大韩航空目前为收购韩亚航空，尚需取得欧洲联盟（EU）、美国、日本等3方的批准。其中，EC的并购审查结果预计将在2月14日之前出炉。Bae 研究员分析称：“判断EC在以出售货运事业部为前提的情况下，作出有条件批准的可能性也较高，这将有望在短期内化解大韩航空与韩亚航空的并购不确定性。”

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此外，2024年营业利润也有望继续保持良好表现。按2024年合并口径推算的营业利润为1.8万亿韩元，同比减少6.3%。Bae 研究员分析称：“预计国际客运运价将同比下降7.6%，但国际客运运输量预计同比增加20%，足以对业绩形成有效支撑；货运运价预计在2024年仍将较上一年下滑。”

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