现代汽车Atlas核心供应商“这家公司”目标价为多少[一键看个股]

Daishin证券于21日将现代摩比斯的投资意见维持为买入，并将目标股价从57万韩元上调至73万韩元。

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Daishin证券研究员 Kim Guyeon 表示：“73万韩元的目标股价是反映了现代摩比斯65万亿韩元目标企业价值后得出的数值。”他称，尤其是随着现代汽车集团机器人子公司波士顿动力的核心零部件供应商定位得到正式确认，“面向人形机器人Atlas的执行器开发将于年内完成，并计划开始初期量产”。Kim研究员解释称，波士顿动力的业绩将在所有持股子公司中按权益法入账，而现代摩比斯向波士顿动力供应执行器，因此有望直接确认销售收入。他补充说：“通过供应在人形机器人中成本占比最高的执行器，现代摩比斯将最直接地受益于波士顿动力的成长。”执行器是起到机器人关节作用的驱动装置，据悉占到人形机器人整体制造成本的60%。

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Kim研究员将现代摩比斯的企业价值估算为65万亿韩元。其中，整车零部件等主业价值评估为47万亿韩元，机器人业务价值则计算为18万亿韩元。他表示：“我们反映了2030年面向波士顿动力的执行器预期销售额2.2万亿韩元等因素”，“假设2030年Atlas销量为5万台，则对应的执行器成本约为4.3万亿韩元，若假定现代摩比斯承担其中50%的供货量，即可得出上述预期销售额。”他接着强调说：“如果将销量假设为30万台，现代摩比斯的销售增量将达到3.9万亿韩元，相当于今年整车零部件销售额的8%左右。”

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