[金融显微镜]业绩与股东回报双增的地方金融机构，二季度课题是“守住银行资产质量”

地方据点金融控股公司3家（BNK·JB·iM金融）今年第1季度净利润达到5000亿韩元区间，同比增加约10%，并着手扩大股东回报。然而，作为主力子公司的银行，其不良贷款（NPL，逾期3个月以上）比例大幅上升，资产质量指标恶化，成为亟待解决的课题。地方金融控股公司计划在第2季度通过积极的债权偿还与出售来着力缓释风险，但也有观点担忧，受中东地区爆发的地缘政治风险以及地方经济持续低迷影响，资产质量问题可能固化。

根据6日金融业界统计，BNK·JB·iM金融等3家地方金融控股公司今年第1季度合并净利润合计为5320亿韩元，同比增加约10%。分控股公司来看，BNK金融为2114亿韩元，JB金融为1661亿韩元，iM金融为1545亿韩元。证券、融资租赁等非银行子公司的手续费收入增加拉动了整体业绩，在JB金融和iM金融较上年略有增长的同时，BNK金融则较去年第1季度激增27%，表现尤为突出.

在扩大的业绩基础上，各公司也承诺实施大规模股东回报。BNK金融决议在今年上半年实施规模为600亿韩元的自家股票回购与注销，并进行每股150韩元的季度现金分红，较上年同期分别增加50%、25%。JB金融也决定将季度每股分红提高至311韩元，为去年的2倍以上；iM金融则从今年决算分红开始，考虑引入免税分红等措施，着力安抚股东。

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尽管地方金融整体守住了业绩，但作为主要收益来源和核心子公司的银行，其盈利能力和资产质量却明显恶化。今年资金大举“搬家”至股市，再加上3月中东地区引发的高利率、高物价、高汇率风险冲击，使地方借款人的经济状况恶化，被视为主要原因。

JB金融子公司全北银行和光州银行第1季度净利润分别为399亿韩元、611亿韩元，同比减少22.5%、8.7%。iM银行净利润也为1206亿韩元，较上年同期的1251亿韩元减少3.6%。BNK金融方面，釜山银行净利润为1756亿韩元，同比增加26.3%，但庆南银行则减少19亿韩元至674亿韩元，呈现喜忧参半局面。

比盈利能力更大的问题是资产质量。今年第1季度地方银行平均逾期率为1.188%，是5大商业银行平均水平（0.402%）的3倍。釜山银行和庆南银行的逾期率在去年第1季度分别为0.73%、0.68%，而今年第1季度则升至1.21%、1.05%，1年间分别上升48个基点（1个基点=0.01个百分点）、37个基点。全北银行（1.65%）和光州银行（1.17%）的逾期率也呈现陡峭上升，仅有iM银行成功将逾期率降下。

反映不良贷款占比的NPL比例方面，除iM银行外，所有银行较上年均有所上升。尤其是全北银行（1.22%）、釜山银行（1.21%）、光州银行（1.00%）等已全部站上1%区间。庆南银行的NPL比例也同比上升12个基点至0.94%。

随着不良贷款增加，反映银行“损失吸收能力”的NPL覆盖率已达到危险水平。除iM银行（107.1%）外，其余地方银行全部低于监管部门建议的100%。NPL覆盖率低于100%，意味着一旦持有的不良贷款全部被确认损失，仅凭贷款损失准备金将无法完全覆盖。尤其是釜山银行和庆南银行，仅在第1季度就骤降至80%区间（分别为87.36%、87.08%），资产质量管理已拉响警报。

地方银行计划在第2季度为恢复资产质量，积极推进不良贷款的偿还与出售程序，并强化贷款审查和贷后管理。在地方经济存在长期陷入低迷可能性的背景下，若缺乏积极管理，银行自身“体质”恶化的恶性循环将不断重演，引发担忧。

NPL覆盖率急剧下滑的BNK金融提出目标，要在年底前将该指标重新拉升至100%以上。Park Seonguk BNK金融首席财务官（CFO）在上月30日的电话会议上表示：“公司贷款将以优质企业为中心，推进对本地区企业的支持以及对大企业的授信”，“个人贷款方面，将持续扩大非面对面渠道专业人士信用贷款”。

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JB金融方面，将通过管理高风险敞口上限、限制审批权限等方式，加强对景气敏感行业的审查与管理。原本通常由营业网点审批规模的公司贷款，将改为由总部根据各行业景气状况和企业业绩等进行最终确认后再行批准，以此实施严格管理。JB金融相关人士表示：“NPL比例可能会在短期内有所上升，但我们将通过提高覆盖率，强化损失吸收能力。”

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