KB资产运用 (KB자산운용)于6日表示，在近期高股息股票投资产品备受投资者关注的背景下，“RISE 大型高股息10TR 交易型开放式指数基金 (ETF)”在同类ETF中表现出最为突出的业绩。
根据基金评估机构 FnGuide (에프앤가이드)的数据，截至5日，RISE 大型高股息10TR ETF在3个月、6个月、1年、3年期间的收益率分别为49.07%、130.18%、195.68%、265.18%。这在同期国内高股息ETF中位居收益率首位。
于2019年上市的 RISE 大型高股息10TR ETF，是一只集中投资于有价证券市场中市值排名靠前、兼具股息吸引力与基本面优势的10只股票的ETF。其不仅采用单纯的高股息策略，还兼顾成长潜力，构建了“压缩成长投资组合”，均衡配置了▲成长龙头股 ▲股息成长股 ▲高股息防御股。
投资标的权重依次为 SK hynix (SK하이닉스)33.53%、三星电子 (삼성전자)28.52%、现代汽车 (현대차)10.35%、起亚 (기아)6.28%、KB金融 (KB금융)5.55%、新韩金融集团 (신한지주)4.63%、韩亚金融集团 (하나금융지주)3.32%、POSCO控股 (POSCO홀딩스)3.01%、三星火灾 (삼성화재)2.42%、友利金融集团 (우리금융지주)2.40%。
首先，将国内股市的主导股、同时也是引领全球半导体产业的 SK hynix 和三星电子以超过60%的高权重纳入投资组合，在业绩改善的同时，锁定了投资组合的核心成长动力。这些企业的业绩预估值呈持续上调趋势。
现代汽车和起亚则是同时强化业绩改善与股东回报的股息成长股。近期在“物理人工智能 (Physical AI)”以及未来出行领域竞争力凸显，被评价为具备中长期成长性的核心资产。
同时，纳入KB金融、新韩金融集团、韩亚金融集团等主要金融股以及POSCO控股，获取稳定的股息收益，并在市场波动阶段提升投资组合的下行防御能力。
该产品最大的差异点在于“总回报 (TR)”结构。与一般的股息ETF不同，该产品不向投资者支付分红，而是将产生的股息立即再投资于指数中，从而最大化复利效果并延后纳税时间。投资者可以将纳税义务推迟到卖出ETF时点，在此之前可将本应用于缴税的资金继续用于运作。
KB资产运用 ETF营销室室长 Lee Junseok (이준석)表示：“TR结构在长期投资时，随着复利效应的累积，在收益率方面可能优于一般股息ETF。尤其对属于金融所得综合课税对象的投资者，或利用养老金账户进行长期投资的投资者而言，是一种高效的投资工具。”
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