[点击e个股]“SK Square正推进子公司体质改善” 目标股价上调

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20日，DB证券表示，将SK Square的投资意见定为“子公司体质改善中”，并把目标股价从原先的9.9万韩元上调至11.8万韩元。SK Square是SK集团的中间控股公司，股权结构为SK持有SK Square 31.5%的股份，而SK Square则控股SK海力士、11街、Tmap Mobility等公司。

按合并财务报表口径，SK Square一季度销售额为4028亿韩元，同比减少19.2%，但营业利润为1.7万亿韩元，同比大增410.3%。这得益于来自SK海力士的权益法收益增加。尤其是主要并表子公司的盈亏状况正在改善。11街通过重组自营采购业务的商品类别、改善成本结构，亏损幅度有所收窄；Tmap Mobility则通过出售子公司和清理低收益业务，虽然销售额同比下降12.6%，但本期净利润仍保持小幅盈利。

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自2023年以后，SK Square一直在推进约5000亿韩元规模的回购并注销自家股票。DB证券预计，SK Square今后也将持续稳定实施股东回报。DB证券分析师Shin Eunjung表示：“公司不仅持有4300亿韩元净现金，还将确认7月处置剩余SK Shieldus股权所得的4500亿韩元（不含年利率7%的利息收益），以及其他股息收入3350亿韩元等，总计约1.2万亿韩元规模的股东回报及投资资金”，并称：“预计在7月确认处置剩余SK Shieldus股权款项之后，公司还将另外实施逾1000亿韩元规模的自家股票回购。”

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