[点击e股票]“SK Ocean Plant，MRO新业务与海上风电将成股价上涨触发器”

Meritz证券19日就SK Oceanplant表示，由于船舶维护保养检修（MRO）新业务与海上风电订单期待感相互叠加，股价有望上升，维持“买入”投资意见，并将目标股价在此前基础上上调16%至2.2万韩元。

Meritz证券研究员 Moon Kyungwon 表示：“自今年起，应将船舶MRO业务视为公司的新业务重点”，“目前正正式参与非作战舰艇MRO招标，并计划获得至少一笔以上订单”。他接着称：“计划在年内申请舰艇维修协议（MSRA），并于2026年取得资格”，“公司以每年承接4~5艘为目标，预计将带来数千亿韩元规模的新增销售额”。

与Hanwha Ocean等防务企业的合作也被给予正面评价。Moon研究员表示：“自2017年以来，公司已向海军和海警交付30余艘舰艇，并且每年为液化天然气船、集装箱船等维修和改装约30艘左右，再考虑到浮动船坞等优良的设备基础设施，这完全是公司能够发挥优势的业务领域。”

SK Oceanplant今年第一季度合并基准营业利润为110亿韩元，同比增加23.4%，超出市场预期的87亿韩元。Moon研究员解释称：“台湾Pengmiao项目自2月起开始实质性确认收入的同时，Hailong项目追加工程量（Upscoping）的收入也得到确认，使海上风电部门销售额增加；特种船销售同样由于Batch3第3号舰的收入确认进入实质阶段而增长了59%。”他还表示：“海上风电销售预计将从第4季度开始大幅上升，届时Anma海上风电项目的收入将开始确认。”

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他评价称：“到第3季度为止，韩国Anma和台湾Weilanhai海上风电订单将成为推动股价上升的触发因素，值得关注。”

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