[点击 e个股]“一季度表现遗憾的绿十字，下半年有望改善”

有分析认为，由于GC绿十字子公司持续亏损、部分海外销售递延等因素，今年一季度业绩将不及预期。市场判断，下半年起业绩有望改善。

15日，Daol投资证券在上述背景下维持GC绿十字目标股价20万韩元及“买入”投资意见。前一日收盘价为11万7900韩元。

该券商预计，今年一季度合并基准业绩为销售额4152亿韩元、营业利润58亿韩元。与上年同期相比，销售额将增长16.4%，并由营业亏损转为盈利。

高毛利品种Peramiflu（流感治疗药）处方扩大、国内外血液制剂销售增长以及水痘疫苗Varicella的销售贡献等，被认为推动了销售额的增加。不过，由于年初完成收购的ABO Holdings及子公司GC Cell亏损持续，业绩预计仍将低于市场一致预期。

高价药物Aliglo因美国保险公司的事前批准（PA）程序等影响，处方扩张速度慢于预期，也拖累了整体表现。市场预期，从下半年开始该药的处方有望加快扩大。

子公司ABO Holdings有望在今年第四季度实现扭亏为盈。自第二季度起，部分海外流感疫苗销售递延以及南半球流感疫苗订单扩大等因素预计将产生积极影响。ABO Holdings今年预期业绩为销售额1兆8117亿韩元、营业利润683亿韩元，分别较上年同期增长7.8%和112.6%。

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Daol投资证券研究员Lee Jisoo表示：“Aliglo以美国供应的血液作为主要原料，在韩国生产成品并进行销售，如有需要也在考虑在当地进行成品（DP）生产，因此美国关税的影响将较为有限。随着Aliglo处方扩大以及子公司亏损幅度缩小，进入下半年后业绩将逐步改善。”

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