[2024资本投资大奖]蜕变为“IB名门”的代新证券

Oh Ingeun 大信证券代表。大信证券提供

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大信证券在“2024亚洲资本投资大奖”中获得投资银行（IB）部门最优秀奖。通过强化股票发行市场（ECM）和债券资本市场（DCM）等传统投资银行业务，正谋求向“投资银行名门”转型。

今年在股票发行市场领域最突出的业绩，是规模达1.3万亿韩元的LG Display增发新股项目中的主承销交易。该次认购在股东配售公开募集阶段就全部售罄，颇受欢迎。公司还承销了Huosung（826亿韩元）、Exicon（333亿韩元）、Hana Micron（824亿韩元）等项目，目前正在推进规模为2000亿韩元的EcoPro HN项目。与EcoPro集团的渊源也在延续。2019年担任EcoPro BM上市主承销商，2021年协助完成集团架构重组，今年又推进了EcoPro公开公司债发行和增发新股。在直接金融市场方面，为7家企业筹集了1960亿韩元。

在债券资本市场领域，公司担任了23笔交易的主承销商，承销金额合计达1.5943万亿韩元。发行了LG Energy Solution、GS Power、GS Energy、EcoPro、HD Hyundai等主要大型企业的公开公司债。在并购（M&A）领域，完成了2起新设控股公司转换咨询和3起公司治理结构重组咨询。

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新技术金融本部的累积资产管理规模（AUM）达到9829亿韩元。今年截至7月，不仅运营包括Growth Capital盲池基金在内的37个项目组合，还将运营范围扩大至规模为1300亿韩元的盲池组合。在今年清算的组合中，Enchem项目在仅用1年8个月时间内就回收了30%的内部收益率（IRR）。大信证券计划今年清算4个组合，力争实现平均内部收益率39.58%的投资回报。

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