[点击e股票]“GS建设成本率改善放缓”

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想象人证券1日表示，GS建设的成本率改善速度有所放缓，维持对其“买入”的投资意见和2.2万韩元的目标股价。

想象人证券研究员 Lee Eunsang 表示：“上半年由于一次性的承包金额增加、竣工结算协商等因素，住宅部门成本率改善较为显著，但在三季度未能再次确认这一点。”

GS建设三季度销售额为3.1万亿韩元，与上年同期相近，营业利润为818亿韩元，同比增长36%。工厂设备部门方面，Fadhili天然气项目（1.7万亿韩元）开始本格确认收入，销售额同比增长51%，达到1024亿韩元。该项目现场的销售预计将在明年以后进入全面释放阶段。

在建筑部门，东滩租赁住宅等住宅开发项目现场进行了部分股权出售。这部分被反映在建筑部门的成本率中，另有一部分作为营业外项目计入住宅开发项目投资收益（1277亿韩元）。

该研究员评价称：“从成本率改善速度来看，与其他公司的差异化正在减弱。”

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就 GS Inima 而言，由于尚未确定是否出售及出售范围等事项，不确定性仍然存在。考虑到品牌形象受损，其在整备项目中的承揽竞争力也被认为相对弱于其他公司。该研究员分析称：“不过，由于住宅销售占比较高，仍然可以认为，其将最有望受益于韩国国内住宅市场复苏这一点依然是积极因素。”

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