高丽锌业:“敌意、掠夺式并购……反对MBK公开收购”
英丰·MBK推进每股66万韩元公开收购
“试图夺取经营权…担忧损害相关方利益”
高丽锌业表示,反对最大股东永丰与MBK Partners发起的股份公开收购。
高丽锌业13日通过就公开收购发表的意见书称:“公开收购在与本公司毫无事前协商或讨论的情况下,由最大股东株式会社永丰与企业掠夺者MBK Partners勾结单方面推进”,“我们判断,此次公开收购企图是针对本公司这一在国家基础产业中、在有色金属制造业领域拥有全球市场占有率第一竞争力的企业实施的企业掠夺者的敌意性、掠夺性并购(M&A)”。
前一日,通过与永丰及股东之间的协议,作为高丽锌业最大股东参与进来的MBK Partners表示,将通过特殊目的公司(SPC)“韩国企业投资控股株式会社”对高丽锌业股票发起公开收购。
高丽锌业方面解释称:“永丰在锌生产过程中,对理所当然会产生的副产品硫酸无法自行处理,20余年来一直委托本公司代为处理硫酸,而当本公司基于安全原因在硫酸处理代行合同期满后拒绝续约时,其向法院提出假处分申请,主张若无本公司代为处理硫酸,石浦炼厂就无法运营。”
接着批评称:“在株式会社永丰经营上失败的Jang Hyeongjin,违背在过去50年间持续保持全球市场领先地位、已证明其经营能力的现任经营层的意愿,试图侵夺本公司的经营权”,“此次公开收购将对本公司中长期企业价值产生负面影响,令人担忧会严重损害包括中小股东在内的利益相关者的利益”。
针对MBK Partners也指出:“其一贯采取收购具有市场竞争力的公司后,通过出售核心资产或获取过度股息等方式回收投资资金的掠夺性经营方式,并通过不当的人力结构调整,对公司员工及当地社区造成负面影响、损害企业价值的案例众多”,“如果此类私募基金取得本公司经营权,不仅会给成员、当地社区及利益相关者带来巨大损失,而且极有可能推进有悖于全体股东及成员利益的独断经营战略”。
高丽锌业补充表示:“在现任经营层的领导下,我们将一方面为可持续增长而努力,一方面通过多样的股东回报政策提升股东价值,并为员工及当地社区作出贡献”,“恳请包括股东在内的所有利益相关者继续对本公司给予信赖和支持”。
MBK Partners与永丰将以高丽锌业普通股每股66万韩元的价格,自当天起至10月4日推进公开收购。在已发行股份总数2070万3283股中,计划收购至少144万5036股(约占已发行股份总数的7%),至多302万4881股(约占已发行股份总数的14.6%)。若应募参加公开收购的股份数量低于最低预定收购数量,将不收购任何应募股份;若超过最大预定收购数量,则仅按最大预定收购数量进行按比例分配收购。另外,还将以获取及强化经营权为目的,对主要关联公司永丰精密实施公开收购。
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