[点击 e个股]“三星电机反弹快于预期…目标股价维持18万韩元”

IBK投资证券于27日表示，三星电机的反弹速度快于预期，维持“买入”投资建议和18万韩元的目标股价。

预计三星电机2024年一季度销售额为2.5543万亿韩元，较2023年四季度增长10.8%。其中，上调了对元件业务和光学通信业务的预期。预计封装业务销售额将环比下降10.9%，元件业务将增长14.4%，光学通信业务将增长17.5%。预计三星电机2024年一季度营业利润为1785亿韩元，较2023年四季度增长61.8%。封装业务环比表现疲弱，而元件业务预计将增长70%以上，光学通信业务则有望实现超过两倍的增长。

预计三星电机2024年一季度销售额将高于此前预期。与其说是全面需求改善，不如说是季节性因素叠加客户库存水平偏低所致。预计这一趋势在二季度也将得以延续。封装业务方面，服务器占比有望提升，与ARM相关的订单预计将受新产品效应推动而增加。元件业务方面，预计工业用产品的占比将得到改善。光学通信方面，预计除智能手机以外的应用占比也将提高。

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预计以2023年四季度为谷底，三星电机2024年各季度业绩将呈现逐步上行趋势。IBK投资证券研究员Kim Unho表示：“有望受益于端侧设备（on-device）的潜在需求，片式多层陶瓷电容器（MLCC）在非信息技术领域的占比持续上升，通过获取新客户推进的增长也在进行中，因此从长期视角来看，公司已经获得了稳定的增长动力。”他判断，封装事业部将在服务器及网络、车载电子等领域的带动下，弥补信息技术领域的疲弱表现。

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