MBK推进收购韩国轮胎控股公司经营权…每股2万韩元公开要约收购
MBK Partners以每股2万韩元推进收购要约
Special Situations（MBKP SS）启动为改善公司治理结构的收购要约
目标取得Hankook & Company已发行股份总数约20.35%以上
收购要约成功时，连同主要股东持股在内，将掌握50%以上股份的表决权
“将通过确立公司治理结构和引入职业经理人制度来提升企业价值”
MBK Partners Special Situations（下称MBKP SS）将通过收购韩泰轮胎科技（下称韩泰轮胎）的事业型控股公司Hankook & Company的上市流通股，以公开要约方式推进公司治理结构改善。
5日，MBKP SS为实施公开要约而设立的特殊目的公司（SPC）——株式会社Ventue通过公告表示，将在有价证券市场上以改善公司治理结构为并购目的，对Hankook & Company股票实施公开要约收购。
公开要约价格为每股2万韩元，相较于公开要约开始日前1个月及3个月的加权平均股价1万4187韩元和1万2887韩元，分别溢价41%和55%。较公开要约公告日前一个交易日4日的收盘价1万6820韩元也高出19%。
本次公开要约的对象股份为Hankook & Company目前已发行股份总数9493万5240股中约27.32%的2593万4385股。公开要约的最低目标数量为已发行股份总数约20.35%的1931万5214股，最高数量为约27.32%的2593万4385股。
若参与公开要约的股份数低于拟收购的最低数量，公开要约人将不收购任何应募股份。相反，如应募股份数量超过拟收购的最高数量，公开要约人将在公开要约对象股份数量范围内按比例分配收购，公开要约对价将以现金支付。
根据公开要约说明书，公开要约人已在公开要约公告前的上月30日，与Hankook & Company主要股东顾问Cho Hyunsik及Cho Heewon就公开要约及所持股份权利行使等事项签署了股东间协议。
根据股东间协议，各方在任何情形下均不得在未经对方同意的情况下，以直接或间接方式与最大股东及其特别关系人（不含顾问Cho Hyunsik及Cho Heewon）共同行使表决权（包括指示表决权行使的权力），或约定共同行使表决权；同时，顾问Cho Hyunsik和Cho Heewon不得在未经公开要约人同意的情况下，将其所持股份转让给第三方。
此外，如本次公开要约应募股份达到或超过最低拟收购数量，从而在包括主要股东持股在内的超过50%股份上取得表决权时，公开要约人将有权提名超过Hankook & Company董事总人数一半的董事；顾问Cho Hyunsik和Cho Heewon则可在董事总人数中扣除公开要约人提名的董事人数后，再减1人，其余董事由二人提名。
目标公司的代表理事（首席执行官）由协议当事人协商提名；如无法达成一致，则由公开要约人提名。Hankook & Company董事会下属的委员会——社外董事候选人推荐委员会及人事委员会（拟新设）的委员过半数将由公开要约人提名。
为担保因违反股东间协议而产生的损害赔偿债务等对公开要约人的一切债务，顾问Cho Hyunsik及Cho Heewon还将其所持有的Hankook & Company发行股份设定为公开要约人的质权标的。
顾问Cho Hyunsik目前持有Hankook & Company发行的普通股1797万4870股（约占已发行股份总数的18.93%），Cho Heewon持有1006万8989股（约占已发行股份总数的10.61%）。
若公开要约人通过本次公开要约取得不少于已发行股份总数约20.35%的1931万5214股股份，则在扣除库存股后，将持有Hankook & Company发行股份总数的50.0%至57.0%。由此可以获得为改善Hankook & Company公司治理结构所需的表决权，本次公开要约即告成功。
公开要约期限为12月5日起20日，由于第20日即12月24日为星期日，投资者可在12月22日前办理申购。结算日为12月27日。
MBKP SS相关负责人表示：“如果本次公开要约成功，取得超过50%股份的表决权，我们将重塑公司治理结构，引入职业经理人体系，立即着手提升Hankook & Company的企业价值。”
资本市场相关人士表示：“本次公开要约，可能成为此前因种种原因未能退出的中小股东，以较市价包含溢价的价格实现投资回收和获利了结的最后机会。”
拟参与公开要约的Hankook & Company股东，只需在交易日基准实质公开要约期间的最后一日——即12月22日之前，向代办证券公司韩国投资证券提出股票出售申请即可。
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