[点击 e个股]“Wontech，虽有遗憾但增长方向不变”

三星证券在9日分析称，虽然令人有些遗憾，但Wontech依然保持着不变的成长方向性。

Wontech三季度销售额为264亿韩元，同比增加29.3%，营业利润为95亿韩元，同比增长19.5%。

三星证券研究员Jung Donghee表示：“除三季度传统淡季效应外，射频（高频）领域内伴随免费针头提供的竞争产品进入，导致耗材销售增速放缓，以及在新产品Oligeo X上市前广告费用增加，是主要原因。”

他表示：“考虑到国内射频领域短期竞争加剧导致的耗材销售下滑，将明年营业利润预测值较此前下调8.2%，但由于在测算至明年三季度的预期息税折旧摊销前利润（EBITDA）时点调整所带来的估值倍数变动有限，因此维持目标股价1.3万韩元不变。”

他还分析称：“生产Thermage（非侵入性射频原始设备）的Solta Medica在耗材销售占比维持在70%的情况下，再次确认了稳健的射频治疗需求，因此海外非侵入性射频市场中入门级设备的成长潜力依然存在。”

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他接着补充说：“Wontech拥有通过快速推出后续产品来防御国内竞争，以及通过取得Oligeo在巴西/中国于2024年一季度（年内）上市许可，从而实现新市场扩张的动能。”

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