[点击e个股]“韩国燃气公社下调今年营业利润预期…目标价下调”

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三星证券14日表示，将今年对韩国燃气公社的营业利润预测下调23%。同时维持“买入”投资评级，并将目标股价下调至3.6万韩元。

三星证券研究员 Kim Yeongho 表示：“第二季度销售额和营业利润分别同比下降8.2%、29.1%，录得81万亿韩元、2050亿韩元，符合市场预期”，但他也解释称：“销量较去年骤减12.7%，导致销售额出现负增长。”

第二季度销量为675万吨，同比骤减12.7%。其中，城市燃气用销量受涨价引发的需求下降影响，仅为324万吨，同比减少8.9%。

另一方面，发电用销量受直接进口量增加和尖峰发电量减少影响，仅为351万吨，同比减少16%。相反，在5月价格上调的带动下，城市燃气用销售价格同比上涨6.1%，带动整体销售价格升至每吨1135.5韩元，上涨3.2%。

Kim 研究员表示：“反映油价及销量预测值的变动，将2023年营业利润预测下调了23%”，并解释称：“考虑到应收账款增加趋势，采用最近两年平均市净率（P/B）倍数0.32倍，将目标股价下调了7.7%。”

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他补充称：“随着油价趋于下行稳定，应收账款规模有望减少，综合考虑估值处于历史低位区间，维持‘买入’投资评级。”

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