[点击e个股]“LG Innotek，上调业绩预估”……目标价上调

KB证券16日将LG Innotek的投资意见维持为买入，并把目标股价从原先的33万韩元上调至39万韩元。

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KB证券研究员Kim Dongwon表示：“上调目标股价，是因为考虑到今年第二季度营业利润上调、第三季度开始量产iPhone 15零部件、半导体基板需求见底等因素，对今年和明年的业绩预测值进行了上调调整。”他解释称：“预计LG Innotek今年营业利润在上半年和下半年分别占15%、85%，呈现出明显的‘上低下高’业绩模式，下半年业绩的可见度将进一步提高。”

他接着表示：“原本预计将出现亏损的第二季度业绩，受光学解决方案和半导体基板销售增长、以及较此前担忧更为有利的韩元兑美元汇率影响，预计将实现盈利；单季业绩预计第二季度触底，第四季度见顶。”

预计LG Innotek第二季度销售额为3.4万亿韩元，同比下降9%；营业利润为237亿韩元，同比减少92%，有望超过市场一致预期（预测值）。

这是因为销售额增加以及韩元兑美元汇率预计将较此前担忧更为有利。尤其是在第三季度起iPhone 15零部件量产正式展开的背景下，受iPhone 15相机外形规格（Form Factor）变化带来的相机模组平均销售单价（ASP）上升以及新零部件供应等影响，预计LG Innotek自第三季度起的单季业绩将出现大幅改善。

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Kim研究员称：“预计计划于今年下半年发布的iPhone 15需求，在相机规格提升以及iPhone 12、13更换需求到来等因素带动下，将同比增长10%以上。”他表示：“占LG Innotek整体销售额83%的光学解决方案业务，将因iPhone 15相机升级而出现ASP上升预期，只要不再出现与去年相同的生产受阻变量，出货量和价格有望同时上涨。”他补充道：“预计LG Innotek今年业绩为销售额20.7万亿韩元、营业利润1.1万亿韩元，上、下半年营业利润占比分别为15%、85%，将呈现出明显的‘上低下高’业绩走势。”

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