6日记者恳谈会:“两个月内可上市”
平台企业Hallyu Holdings将挑战作为韩国初创企业中首家直接在纳斯达克上市。Hallyu Holdings于6日举行记者恳谈会并表示:“近期为推进纳斯达克上市,已向美国证券交易委员会(SEC)提交了2022年度审计报告和S-1报告,现仅剩最终批准阶段,预计可在两个月内完成上市。”
S-1是为首次公开募股(IPO)向美国证券交易委员会提交的注册资料。Hallyu Holdings的上市主承销商为Aegis Capital。如果直接上市得以实现,韩国国内投资者也可以通过认购代理服务参与公开发行股票认购。Hallyu Holdings表示:“预计公开发行规模约为3500万美元(约470亿韩元)。”
Hallyu Holdings旗下拥有6家子公司及关联公司。根据美国证券交易委员会资料显示,该公司去年销售额约为12亿韩元,员工74人,资产规模约为80亿韩元。过去曾通过全球会计企业美国KPMG的股票价值评估报告获得约5400亿韩元的企业价值评估。在上市筹备过程中,还从Setopia获得了55亿韩元投资等,积极致力于资金筹措。
Hallyu Holdings的主营业务是由其子公司Hallyu Bank运营的全球粉丝平台“FANTOO”。该平台在150多个国家拥有约2500万名用户,海外用户占比在80%以上。FANTOO具备实时翻译功能,不受国籍限制实现自由交流是其一大特点,用户可自行加工并分享内容,并可获得相应奖励。
迄今为止,在未经过韩国国内证券市场的情况下直接在纳斯达克上市的韩国企业共10家,其中包括1999年上市的Thrunet。但除2005年上市的Gravity外,其余9家公司均已被摘牌退市。原因在于未能维持足够规模的销售额和业务体量来支撑持续上市,也缺乏与投资者的充分沟通。如果视野扩大到整个美国股市,最近的案例是2021年在纽约证券交易所(NYSE)上市的Coupang。
相比韩国更高的上市维持成本也是一大负担。为维持上市资格,每年约需投入40亿韩元,约为科斯达克市场的20倍。如果Hallyu Holdings成功实现纳斯达克直接上市,将成为韩国初创企业中的首例。尽管此前被视为候选者的Market Kurly、Yanolja、今日之家、Sky Labs、优雅的兄弟们等企业已超过10家,但至今尚未真正实现。
为避免重蹈过去被摘牌企业的覆辙,Hallyu Holdings计划通过集团内多家合作伙伴公司推动业务多元化,以提升企业价值。媒体公司Hallyu Times是其中的代表,将以多种语言传递与韩流内容相关的新闻。运营“Celeb Live”的K-Commerce则以开放式电商平台解决方案活跃于购物市场。FANTOO Entertainment通过发掘和培养新人艺人进行音源制作、演出策划及内容制作。
Hallyu Holdings表示:“通过本次记者恳谈会能够传达即将实现纳斯达克直接上市这一佳讯,我们深感欣喜”,“本公司已为韩流内容布局了多领域业务板块,具备快速进军全球市场的条件,今后请持续关注我们成长为代表性K内容企业的进程。”
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