[点击e个股]“SK创新一季度业绩不佳…目标价下调”

元大证券于21日将对SK Innovation的目标股价从原先的31万韩元下调至25万韩元。这反映出今年业绩预计疲弱、且有息负债负担增加等因素。

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元大证券预计，SK Innovation今年一季度的销售额将达到17.2万亿韩元，营业利润约为1516亿韩元。继去年四季度录得6884亿韩元营业亏损后，公司有望实现扭亏为盈，但仍远低于市场预期的6298亿韩元。分部门来看，预计营业利润为：▲炼油3595亿韩元 ▲电池亏损2677亿韩元 ▲石化·润滑油·资源开发3552亿韩元等。

尤其是电池部门，预计今年销售额将同比增长82%，达到13.8万亿韩元，但营业利润仍将录得约2600亿韩元的亏损，表现不佳。不过，自二季度起，受美国《通胀削减法案》（IRA）影响，在美国工厂销售的电池模块将获得每千瓦时45美元的补贴，有望从销售成本中予以扣减。然而，由于这与整车企业要求下调电池供货价格相互交织，预计实际效果将被大幅削弱。

今年全年销售额预计为65.9万亿韩元，营业利润预计为1万亿韩元。分部门来看，▲炼油3595亿韩元 ▲电池亏损3531亿韩元 ▲石化·润滑油·资源开发1.2万亿韩元等。

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元大证券研究员Hwang Gyuwon表示：“营业利润（预测值）规模较年初（1.7万亿韩元）下调了41%”，并称“今年有息负债负担也将在一年内增加6.1万亿韩元”，以此解释下调目标股价的背景。

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