Kiwoom运用公司“KIWOOM 美国AI科技高贝塔 ETF”将于12日上市

by Kim Youngwon

Published 08 May.2026 10:52(KST)

采用主题驱动高贝塔策略

Kiwoom投资资产运用公司8日表示，将于本月12日上市一只投资于美国创新科技企业中成长弹性较高个股的交易型开放式指数基金（ETF）——“KIWOOM 美国AI科技高贝塔”。

据Kiwoom运用公司介绍，该产品旨在持续反映市场上实际受到关注的创新科技企业。其设计考虑到，传统主题型ETF多以特定产业分类或静态关键词为核心来构成成分股，难以及时反映瞬息万变的市场行情。

为此，Kiwoom运用公司运用大规模语言模型（LLM）进行关键词分析，从中筛选出与人工智能（AI）及前沿科技相关的企业，再选取贝塔值较高的前30只个股进行投资，应用“基于主题的高贝塔（High-Beta）策略”。

高贝塔策略是指投资于相较于整体市场具有更高波动性和上涨弹性的个股。贝塔（Beta）值越高，代表对市场波动的敏感度越强，一般在上涨行情中具有更高收益潜力。

KIWOOM 美国AI科技高贝塔 ETF利用这一高贝塔特性，优选市场关注度集中的创新科技龙头股，并通过对30只个股的分散投资，缓解单一股票集中带来的风险。同时，兼顾主动型ETF的市场应对能力与被动型ETF的透明度。

在成分股权重设置上，采用将市值与贝塔各按50%权重反映的加权方式，同时兼顾市场影响力与波动性。此外，将单一成分股权重上限定为10%，以防止资金过度集中于个别股票，并实现对多元创新科技主题的均衡投资。

投资组合涵盖了AI半导体、数据中心、光通信、宇宙空间等当前市场高度关注的多种创新科技主题。

尤其是通过季度调仓（再平衡），持续发掘新的创新科技企业，并应对变化中的投资大趋势，从而弥补传统单一主题ETF被指存在的主题衰退及边缘化风险。

此外，该产品作为被动型ETF，虽具有高风险、高收益特征，但与依赖基金经理主观判断的主动策略不同，是依照量化规则筛选成分股，从而保持ETF所特有的透明性与一致性。

Kiwoom运用公司ETF运用本部长 Lee Kyungjun表示：“创新科技主题具有快速变化的特性，与其停留在某一固定主题，不如顺应变化的趋势进行投资更为重要。该产品将在投资者难以自行精选个股的环境下，成为其分散投资于市场主导个股的一种工具。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。