[点击e个股]“Poongsan因关税负面影响，三季度业绩或低于预期”

韩国投资证券于27日就Poongsan表示，由于预期中的关税政策效果尚未显现，预计三季度业绩将低于市场预期。投资建议维持“买入”，目标股价维持在20.4万韩元。

韩国投资证券研究员Choi Moonseon当天将Poongsan三季度合并营业利润预测从此前的940亿韩元下调33%至640亿韩元。这一水平较市场预期值（788亿韩元）低19.3%。Choi研究员表示：“原本预计在对铜加工制品征收50%关税后，旗下100%子公司——美国铜加工企业PMX的盈利将有所改善，但由于产品价格负担加重，自8月以来销量骤减，关税效果疑似并未显现”，并将其称为“关税政策的副作用”。部分防务产业部门的销售也顺延至四季度入账，对业绩下滑产生了影响。

不过，其认为本次业绩不振因素属于暂时性问题。若关税政策导入初期的副作用得到消除，通过美国国内产品涨价或以本土生产替代进口产品，有望实现盈利能力修复。防务产业部门的销售也将按照年度合同在四季度确认。

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Choi研究员补充称：“四季度是防务产业的旺季，受Freeport-McMoran印度尼西亚Grasberg矿山停产导致的铜价走强和库存下降，以及季节性需求增加等因素叠加影响，铜价预计将上行”，“面向中东地区的防务出口逐步明朗，也有望推动股价上涨。”

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