[点击e个股]“Daeduck Electronics，三季度业绩有望大超预期…目标价上调至4万韩元”

by Jang Hyowon

Published 27 Oct.2025 07:44(KST)

[点击e个股]“Daeduck Electronics，三季度业绩有望大超预期…目标价上调至4万韩元”

Daishin证券27日就Daeduck Electronics表示，下半年以来盈利能力改善的速度快于预期，有望录得“惊喜业绩”。据此维持“买入（BUY）”投资评级，并将目标股价在原有基础上上调54%，至4万韩元。

Daishin证券研究员 Park Gangho 表示：“今年三季度营业利润预计为234亿韩元，同比增加154%，环比大增1154%，将较此前预测值（124亿韩元）高出88.7%，较市场一致预期（146亿韩元）高出60.3%”，“预计四季度营业利润也将达到238亿韩元，业绩将超出市场预期。”

Daishin证券将Daeduck Electronics的盈利能力改善和新业务扩张列为主要投资要点。Park研究员分析称：“盈利改善快于预期的同时，有望上调估值”，“预计公司今年整体销售额将达到1兆399亿韩元，同比增加16.6%；2026年将增至1兆2051亿韩元，同比增长15.9%，营业利润则分别增长281%和158%。”

他尤其指出：“在服务器存储器用封装销售额较高的背景下，面向人工智能（AI）的新型多层印制线路板（MLB）销售自二季度起已开始反映，四季度向Tesla自动驾驶用半导体供应FC BGA后，产能利用率和产品结构将得到改善”，“预计今年四季度FC BGA部门产能利用率将快速提升，有很大可能在2026年一季度突破盈亏平衡点。”

他还补充称：“随着Samsung Electronics承接Tesla自动驾驶用AI5、AI6半导体订单，Daeduck Electronics也有望获得额外销售”，“伴随汽车电子化的扩大，现有客户订单也将增加，从而带来产能利用率提升和固定成本下降。”