SK创新为收购财务投资者(FI)所持有的SK On股权,启动发行规模为6000亿韩元的可转换公司债(CB)。
资产规模达105万亿韩元(以今年上半年为准)的SK Innovation与SK E&S合并法人正式成立。自7月宣布合并后,历经3个多月的筹备程序,亚洲太平洋地区规模最大的民营能源公司宣告诞生。照片摄于1日,地点为位于首尔钟路区的SK Seorin大厦内的SK Innovation总部。Kang Jinhyeong 记者提供
View original imageSK创新22日召开临时董事会,并公告称,已决议发行以取得其他公司有价证券为目的的无记名、无担保私募可转换公司债。发行规模为6000亿韩元,期限2年,至2027年10月31日到期。
筹集资金预计将用于收购FI所持有的SK On股权。
本次发行由韩投PE财团参与。这些投资者对SK创新和SK On的成长性给予高度评价,决定将既有投资金1.2万亿韩元的一半以可转换公司债形式再投资。可转换公司债将以零利率发行。
SK创新今年7月决定合并SK On与SK Enmove,并收购规模为3.588万亿韩元的SK On FI投资金全额。
通过本次可转换公司债发行及SK On股权收购,预计与FI之间的股权整理将告一段落。
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