[点击e个股]“LIG Nex1成长方向明确…目标股价上调”

韩华投资证券于23日就LIG Nex1表示：“在近期中东地区冲突使防空系统重要性再次凸显的背景下，该公司处于韩国型导弹防御体系（KAMD）建设的核心位置，中长期增长方向十分明确”，并将目标股价从原先的46万韩元上调至74万韩元。投资评级维持“买入”。

当天，韩华投资证券研究员Bae Sungjo表示：“目标股价是将业绩预测值调整结果反映到2027年预期每股收益（EPS）上，并应用目标市盈率（PER）28.8倍（全球领先集团平均）测算得出。”

预计今年第二季度业绩方面，销售额将达9010亿韩元，同比增加49.0%；营业利润为864亿韩元，同比增长75.8%，预计营业利润率为9.6%。这被视为与市场预期相符的业绩。

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Bae研究员指出：“阿拉伯联合酋长国（UAE）‘天弓-II’的销售已进入全面兑现阶段。第一季度相关销售额为650亿韩元，内需销售保持稳健”，“预计第二季度出口销售额为2039亿韩元，同比大增148.8%，销售占比预计为22.6%。受接连获得‘天弓-II’出口订单带动，订单储备已增加至22.9万亿韩元。”

虽然预计今年销售中出口占比仍将低于25%，但自2027年起，面向阿联酋、沙特、伊拉克的“天弓-II”批量生产销售将同时确认，出口占比有望突破30%。Bae研究员强调：“到2028年‘天弓-II’出口销售达到峰值之际，有可能再签下一笔大型出口合同。”

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非公开出口项目也有望为出口业绩提供稳定基础。Bae研究员补充称：“截至第一季度末，22.9万亿韩元订单储备中，扣除约9万亿韩元内需和约11万亿韩元‘天弓-II’出口后，剩余约3万亿韩元为非公开出口项目。该项目的订单消化速度并不快，预计主要由训练弹、翻修大修等重复需求可能性较高的品类构成。”

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