[点击e股票]“Solid受美国需求增长带动，下半年起业绩上行”

Hana证券公司10日就Solid表示：“美国通信设备市场走势比预期更为积极，预计从下半年开始业绩改善将正式展开”，维持对该股“买入”投资意见和1.5万韩元的目标股价。

Hana证券公司研究员Kim Hongsik表示：“Solid按合并基准计算，今年一季度实现销售额558亿韩元、营业利润3亿韩元，同比减少26%和96%”，并分析称：“防务子公司Wintec的季节性淡季以及2024年上半年的基数效应是业绩爆雷的主要原因。”他接着表示：“不过通信部门的销售正在恢复，美国开放无线接入网（Open RAN）市场的扩大也在推进，预计从下半年开始业绩改善趋势将更加明显。”

在美国，联邦通信委员会（Federal Communications Commission）和国会正在加快推进第五代移动通信（5G）频谱拍卖，频谱分配带宽有可能比预期更大；同时，在对中国零部件和设备监管日益趋严的背景下，开放无线接入网市场呈现扩张态势。韩国国内市场也从下半年起将迎来频谱拍卖等主要事件。对此，他表示：“以往的频谱拍卖曾推动网络高度化和电信运营商资费套餐的重组”，“如果今年下半年也进行同样的工作，那么对Solid而言，无论长期还是短期投资都很有吸引力。”

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从估值角度来看，该股也处于被低估区间。Kim研究员表示：“过去每当市场对网络演进的期待升温时，Solid的估值倍数无一例外都会迅速上升”，“目前虽然处于历史上过度低估的状态，但预计这一状况不会持续太久。”

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