[点击e个股]“Doosan Tesna”预计一季度营业亏损…业绩仍有上升空间

韩国投资证券预计，Doosan Tesna今年一季度将录得营业亏损。但其认为，随着来自代工客户的追加订单，公司业绩具备充足的上升空间。

Doosan Tesna去年四季度实现销售额828亿韩元，营业亏损12亿韩元。业绩不振的原因在于客户公司移动产品线进行库存调整。

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韩国投资证券研究员 Jo Suhyeon表示：“2024年每个季度均超过60%的图像传感器（CIS）稼动率首次跌破60%，系统级芯片（SoC）稼动率也较三季度估计下滑了18个百分点。由于面向移动端的产品线较其他产品线盈利能力更高，利润也随之下降。”

业绩恶化预计将在一季度继续延续。该研究员预计，一季度合并销售额为715亿韩元，营业亏损为35亿韩元。

他判断称：“包括移动产品线在内，车载用产品的稼动率也大幅下滑，业绩低迷预计将持续到一季度。车载用产品预计自3月初开始恢复，但要维持此前那样高的稼动率将较为困难。”

不过，他认为，来自代工客户的追加订单，将为公司今后业绩提升提供充足的空间。

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Jo研究员表示：“作为国内非存储半导体后工序（外包半导体封装测试，OSAT）企业的领军企业，公司已经在2024年将客户方车载用订单量100%拿下，客户的追加订单将直接转化为业绩增长。同时，公司持续推进客户多元化，通过获取海外客户实现外延式增长的可能性也很高。”

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