Korea Investment Trust运用ACE股东回馈价值股主动型基金，6个月业绩优异

Published 20 Feb.2025 14:02(KST)

韩国投资信托运用公司20日表示，ACE 股东回报价值股主动型交易型开放式指数基金（ETF）目前正录得明显优于比较基准指数（BM）的业绩。

ACE 股东回报价值股主动型 ETF 是一只于2022年11月上市的主动型 ETF，以超越“FnGuide All-round 价值股指数”为目标进行运作。其特点是在扎实基本面等因素的基础上，挖掘约40只股东回报成长性高、被低估的个股进行投资。

根据韩国交易所数据，截至前一日，ACE 股东回报价值股主动型 ETF 近6个月收益率为16.57%，较比较基准高出17.36个百分点。该产品相较 BM 所取得的超额收益在韩国股票型主动 ETF 中位居前列。最近1年收益率也达到9.33%，较 BM 高出17.58个百分点。

取得优异业绩的背景在于管理团队的能力。ACE 股东回报价值股主动型 ETF 由《在股东回报时代以隐匿的精品优质股取胜》一书的作者、韩国投资信托运用公司中小价值团队组长 Kim Gibaek 负责管理。Kim 组长在过去10年里，曾对1200家以上企业进行逾2600次实地调研，积累了投资被低估价值股的丰富经验。该 ETF 的成分股同样是在这一经验基础上，从市场上尚未广为人知的企业中发掘而来，这也是其一大特点。

ACE 股东回报价值股主动型 ETF 的净资产规模于本月12日突破200亿韩元。目前净资产规模进一步增至228亿韩元。

该基金的管理人、韩国投资信托运用公司中小价值团队组长 Kim Gibaek 表示：“ACE 股东回报价值股主动型 ETF 的差异化在于，由我们直接发掘并投资那些在股东回报成长模式和公司治理结构变化中能够获得最大受益的中型及中小型企业。”

他接着表示：“并非简单投资市净率（PBR）较低的企业，而是要甄选出真正能够扩大股东回报并将其制度化的企业进行投资，这并非易事。”他还称：“希望通过 ACE 股东回报价值股主动型 ETF，投资者能够享受到缓解‘韩国折价’所带来的收益。”

ACE 股东回报价值股主动型 ETF 为业绩分红型产品，过往业绩并不保证未来表现。此外，根据运作结果，可能发生本金损失，投资时需予以注意。