ELS拨备分化头部银行格局…今年关键在企业不良与成本管控

韩国国内四大商业银行的年度业绩排名因香港H股指数（恒生中国企业指数·HSCEI）股票挂钩证券（ELS）损失准备金等一次性成本而出现分化。KB国民银行计提了最多的准备金，排名被挤出领先位置，趁此空档，时隔6年，Shinhan Bank重新夺回“领头银行”的宝座。今年在预计将进一步下调基准利率、利息收益扩大的空间有限的情况下，成本控制和企业不良管理水平被认为将决定排名。

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据金融业界17日消息，去年四大银行的本期净利润依次为Shinhan Bank、Hana Bank、KB国民银行、Woori Bank。Shinhan Bank实现净利润3兆6954亿韩元，创下历史最高业绩，自2018年以来首次夺得业绩第一。

整体来看，四家银行贷款资产均有所增加，全部跻身“3兆韩元俱乐部”。连续两年保持“领头银行”地位的Hana Bank，本期净利润同比减少3.5%，将第一的位置拱手让出，但仍以3兆3564亿韩元守住了3兆韩元水平。国民银行以3兆2518亿韩元紧随其后。Woori Bank净利润在一年内增长21.3%，达到3兆394亿韩元，首次突破3兆韩元。

银行业界普遍认为，实际上是香港H股指数ELS损失赔偿准备金拉开了业绩差距。去年出现大额损失的香港H股指数ELS被认定为不当销售，作出了损失赔偿决定，各银行计提准备金，从而对业绩造成影响。尤其是国民银行计提了8620亿韩元，准备金规模最大，明显蚕食了业绩。与之相比，Shinhan Bank为2407亿韩元（不含冲回部分）、Hana Bank为1799亿韩元、Woori Bank为75亿韩元，差距巨大。

一位商业银行相关人士表示：“国民银行的家庭韩元贷款余额压倒性地高，仅凭利息收入或净利差，其他银行实际上很难战胜它。其他银行一直通过扩大海外业务等全球损益以及企业贷款来争夺第一名，但这一次，一次性成本决定了排名。”国民银行的利息收益为10兆2239亿韩元，居四大行之首，作为代表性盈利性指标的净利差（NIM）也以1.78%位居第一，但年度本期净利润却排在第三位。

今年从年初起就开始管控贷款总量，加之基准利率下调的可能性增大，预计不再是一个能相对轻松获取利润的环境。韩国金融研究院高级研究委员Kim Youngdo表示：“通过稳步扩大家庭贷款来创造业绩的时代已经过去。在实体经济放缓、基准利率‘转向’（pivot·政策转折）基调的开始、价值提升政策引入等多重因素叠加之下，银行已面临内外部经营环境中没有一项是轻松的局面。”

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银行业界认为，今年决定“领头银行”的关键将是成本管理和企业不良管理。一位商业银行相关人士称：“在必须在同等条件下竞争的情况下，最终关键在于能否高效管理成本。通过增加优质信贷、从而压缩风险加权资产（RWA）的银行，其业绩改善势头将更加突出。”另一位商业银行相关人士则表示：“通常大型企业一旦出现不良，其后银行根据已计提的准备金规模往往就能拉开业绩排名。今年社会上普遍认为企业经营环境异常艰难，因此不良企业准备金很有可能成为决定排名的关键因素。”

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